Inofi-Conseil | Suivi et Solutions patrimoniales sur mesure

Donnez du sens à votre épargne grâce à la gestion de patrimoine

Rien de tel que l’avis d’un professionnel du patrimoine pour vous éclairer sur votre épargne, vos biens immobiliers, la fiscalité, ainsi que votre protection et celle de vos proches.

Parce que votre patrimoine c’est votre histoire, il mérite que vous lui consacriez du temps et de l’attention.

Le cabinet Inofi-Conseil met au centre de son expertise vos attentes afin de déterminer ensemble, les solutions qui permettront de créer ou dynamiser votre patrimoine. Quelques exemples de besoins dont nos Clients nous ont fait part :

Je veux réduire ma fiscalité

Vous souhaitez réduire le montant de vos impôts ? Il existe des solutions qui vous permettront de faire des économies d’impôt en profitant à terme d’un revenu complémentaire et/ou d’un capital.

Je veux dynamiser mon épargne

L’immobilier locatif et les SCPI sont devenus une véritable alternative pour de nombreux français dans cette logique de dynamisation de l’épargne régulière grâce à l’effet de levier du crédit et ses taux historiquement bas.

Je veux préparer ma retraite

Avec la conjoncture actuelle, quel que soit votre métier, votre âge, il s’avère être de plus en plus important de préparer sa retraite. Anticiper cette période de vie, dès le début de sa carrière professionnelle, est essentiel.

Je pense à mes proches

Je souhaite financer les études de mes enfants, les accompagner dans leur démarrage, les protéger en cas de décès d’un parent, accompagner mes parents âgés… Il est important que tout investissement tel qu’il soit serve à protéger ses ayants droit.

Nos clients partagent leurs expériences

pierric beltran

17:52 18 Feb 22

Thomas est une personne très professionnelle qui a su facilement nous mettre à l'aise et nous expliquer les différentes solutions qui s'offraient à nous . Il est facilement disponible pour nos questions et cherche tout le temps une solution pour nous satisfaire au mieux. Je recommande vraiment si vous cherchez quelqu'un de pro et disponible pour vous.

Chloé S.

20:20 17 Feb 22

Si vous cherchez un conseiller financier sympathique, qui prend le temps de vous écouter et de comprendre vos besoins / objectifs, qui vous laisse le temps de la réflexion et prends le temps de répondre à vos questions... Alors vous avez trouvé !

Fabien GIRAUDON

20:00 13 Dec 21

Je cherchais un suivi et des conseils personnalisés pour m'accompagner dans mes projets d'investissement en vue, notamment, de la préparation de ma retraite. Monsieur VIART a su être à l'écoute ; ses connaissances et son professionnalisme permettent de se sentir en confiance et bien conseillé. je recommande vivement !

virginie morin

15:08 12 Apr 21

Thomas, au-delà d'être une personne très agréable, est un professionnel passionné par son métier qui a pris le temps de m'expliquer clairement un grand nombre d'informations qui m'étaient jusqu'alors totalement étrangères ! Il est à l'écoute, s'adapte à son client, est d'une grande patience et d'une très grande réactivité! Il sait donner confiance...

Caroline Chaumuzeau

15:22 23 Mar 21

Rien ne m'ennuie plus que la gestion de mes finances et de mon patrimoine. J'étais donc assez peu ouverte a priori. Il se trouve que Mr Viart est parfait pour les profils comme le mien (zéro risque, peu d'intérêt pour le sujet) : il sait se montrer patient et pédagogue, et transmet son expertise de manière professionnelle tout en s'adaptant à son client. J'apprécie qu'il ne mette jamais la pression car du coup je lui fais confiance. Mr Viart est au demeurant très sympathique avec une haute tolérance au cynisme de ses clients réfractaires à la finance ?

Jeff Bugnet

18:43 08 Mar 21

Nous avons grandement apprécié le travail de Thomas qui a su nous guider et nous permettre de trouver la solution la plus adaptée à nos projets. Si vous cherchez quelqu’un d’humain, compétent et à l’écoute, Thomas est la personne qu’il vous faut.

Angélique Bocquet

08:29 15 Oct 20

Thomas est très professionnel et très à l'écoute. Après avoir identifier nos objectifs, il a su nous proposer une solution parfaitement adaptée à nos besoins. Il est toujours très réactif et très présent pour répondre à toutes les questions que nous avons eu suite à nos différents rendez-vous et que nous avons encore. Il prends toujours le temps de bien expliquer. Nous lui avons accordé toute notre confiance pour la gestion de notre patrimoine. Je vous le recommande fortement!

Questions :

« Faut-il avoir des hauts revenus pour faire appel à un conseiller en gestion du budget et du patrimoine ? »

Non! Il n’y pas de seuil minimum ou maximum en terme de patrimoine ou de revenu pour avoir recours à un CGP. Demandez-vous plutôt : est-ce dans mon intérêt de bénéficier de conseils personnalisés pour atteindre mes objectifs ?

« Quel est vraiment le rôle d’un conseiller en gestion du budget et du patrimoine ? »

Le conseiller en gestion du budget et du patrimoine, de par son expertise, peut aborder avec vous tous les aspects liés à l’argent et plus communément comme son nom l’indique ; au patrimoine.

Les sujets tels que la fiscalité, les assurances, l’immobilier et les placements financiers peuvent être abordés mais la priorité est avant tout de définir vos objectifs!

« Comment peut-il m’aider en tant que particulier ? »

Les particuliers, soucieux de s’occuper de leur patrimoine, bénéficient d’un accompagnement personnalisé et durable. En plus de l’expertise et du conseil, cela permet une tranquillité d’esprit et un gain de temps. C’est une aide à chaque étape clé de votre vie. Le conseiller est soucieux de répondre aux besoins des membres de la famille et de leurs objectifs respectifs.

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