Donnez du sens à votre épargne grâce à la gestion de patrimoine
Rien de tel que l’avis d’un professionnel du patrimoine pour vous éclairer sur votre épargne, vos biens immobiliers, la fiscalité, ainsi que votre protection et celle de vos proches.
Parce que votre patrimoine c’est votre histoire, il mérite que vous lui consacriez du temps et de l’attention.
Nos clients partagent leurs expériences
Questions :
« Faut-il avoir des hauts revenus pour faire appel à un conseiller en gestion du budget et du patrimoine ? »
Non! Il n’y pas de seuil minimum ou maximum en terme de patrimoine ou de revenu pour avoir recours à un CGP. Demandez-vous plutôt : est-ce dans mon intérêt de bénéficier de conseils personnalisés pour atteindre mes objectifs ?
« Quel est vraiment le rôle d’un conseiller en gestion du budget et du patrimoine ? »
Le conseiller en gestion du budget et du patrimoine, de par son expertise, peut aborder avec vous tous les aspects liés à l’argent et plus communément comme son nom l’indique ; au patrimoine.
Les sujets tels que la fiscalité, les assurances, l’immobilier et les placements financiers peuvent être abordés mais la priorité est avant tout de définir vos objectifs!
« Comment peut-il m’aider en tant que particulier ? »
Les particuliers, soucieux de s’occuper de leur patrimoine, bénéficient d’un accompagnement personnalisé et durable. En plus de l’expertise et du conseil, cela permet une tranquillité d’esprit et un gain de temps. C’est une aide à chaque étape clé de votre vie. Le conseiller est soucieux de répondre aux besoins des membres de la famille et de leurs objectifs respectifs.
- Retour par email, téléphone ou réseaux sociaux
- Présence nationale
- RDV à votre domicile ou en ligne
- Audit de votre situation personnelle
- Découverte de vos objectifs et bilan patrimonial
- Analyse et recommandation personnalisée
Budget et Patrimoine