Être à l’écoute de ses objectifs pour mieux gérer son épargne

Vos raisons d’épargner sont nombreuses. Mais quelle est la meilleures stratégie patrimoniale à adopter au services de vos besoins et vos finances ? 

Que ce soit pour votre sécurité, votre patrimoine, vos projets à court, moyen et long terme, nous vous accompagnons sur la durée pour mieux gérer vos diverses sources de revenus  (salaires professionnels, immobilier, mobilier,..) et en tirer le plus de bénéfices possibles.

DES PROFESSIONNELS DE LA GESTION DU BUDGET ET DU PATRIMOINE ONT FAITS LES CONSTATS SUIVANTS

En tant que professionnel, nous avons pour mission de vous accompagner dans la gestion de votre budget familial et de votre patrimoine. En partenariat avec Inovea, nous appliquons le programme Filianse, le premier programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille.

Particuliers

Sécuriser sa famille, optimiser sa fiscalité, créer et développer son patrimoine, optimiser le rendement de ses placements en fonction de ses objectifs, exige un niveau de conseil et un accompagnement de haute qualité.

L’optimisation de votre stratégie patrimoniale est essentielle pour réaliser vos projets de vie et défendre au mieux vos intérêts. Il est important d’anticiper des questions liées à la succession et l’héritage pour protéger vos ayants droits.

Si vous êtes indépendant, Inofi-Conseil vous accompagne également pour définir vos besoins et structurer votre retraite complémentaire et votre prévoyance.

Définissons ensemble vos objectifs lors de notre premier rendez-vous :

Dynamiser mon épargne